1. Acuerdos previos: El excelentísimo señor
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Madrid
aprobó, en su Resolución de fecha 25 de abril de
2002, tras el informe de la Intervención General
de 22 de abril de 2002, la realización de una emisión
de obligaciones simples. El Ministerio de Hacienda
ha autorizado la mencionada emisión de
obligaciones simples mediante Resolución del Director
general de Fondos Comunitarios y Financiación
Territorial de fecha 30 de septiembre de 2002, en virtud
del Real Decreto 705/2002, de 19 de julio, por
el que se regula la autorización de las emisiones
de Deuda Pública de las entidades locales.
2. Emisor: Excelentísimo Ayuntamiento de
Madrid, con domicilio en plaza de la Villa, 5, 28005
Madrid.
3. Importe nominal y forma de representación:
180.000.000 de euros constituidos por 900 valores
representados mediante anotaciones en cuenta de
200.000 euros de valor nominal cada uno.
4. Tipo de interés: 4,90 por 100 nominal anual
vencido.
5. Fecha de emisión y desembolso: 31 de
octubre de 2002.
6. Fecha de amortización: 31 de octubre
de 2012.
7. Precio de emisión: El suscriptor de las
obligaciones desembolsará el 100 por 100 de su valor
nominal.
No existen gastos para el suscriptor en el momento
de la suscripción, siempre que la misma se lleve
a cabo a través de las entidades
colocadoras/aseguradoras señaladas en el punto 14 del presente
anuncio.
Las entidades colocadoras/aseguradoras podrán
cobrar las comisiones que correspondan por la
operativa de valores de renta fija posteriores a la
suscripción, según las tarifas vigentes autorizadas por
el Banco de España y/o la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
8. Precio del reembolso: A la par, libre de gastos
para el tenedor.
9. Suscripción: El período de suscripción se
abrirá a las nueve horas del día 28 de octubre de 2002
y finalizará a las diecinueve horas del mismo día.
Las peticiones de suscripción deberán dirigirse
a las entidades colocadoras/aseguradoras dentro del
período de suscripción.
La adjudicación se realizará por parte de las
entidades colocadoras/aseguradoras, libremente hasta el
importe total asegurado por cada entidad. Las
peticiones de suscripción se presentarán mediante télex
o telefax.
La emisión irá dirigida a inversores institucionales.
10. Fecha de pago de interés y amortización:
Los intereses serán pagaderos los días 31 de octubre
de cada año, desde el 31 de octubre de 2003 hasta
el 31 de octubre de 2012.
Si alguna de dichas fechas resultara inhábil a
efectos de pago, entendiéndose por tal, sábado, domingo
o aquellos días en que el sistema TARGET
(Trans-European Automated Real-time Gross
settlement Express Transfer system) permanezca
cerrado, el pago se realizará el día hábil inmediatamente
posterior, sin que por ello el titular de las
obligaciones tenga derecho a percibir intereses por esos
días.
11. Lugar de pago: El servicio financiero del
empréstito, pago de intereses y amortización, se
atenderá a través de Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Madrid.
12. Cotización: Se solicitará la admisión a
cotización de la emisión de obligaciones en el mercado
AIAF de Renta Fija.
13. Compensación y liquidación: El
Ayuntamiento de Madrid designa al "Servicio de
Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad
Anónima", con domicilio en la calle Pedro Teixeira,
8, 28020 Madrid, como entidad encargada de la
llevanza del registro contable de la emisión, así como
de la compensación y liquidación de los valores
colocados en España.
14. Entidades colocadoras/aseguradoras: Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, Crédit
Agricole Indosuez Sucursal en España, Crédit
Commercial de France (CCF).
15. Calificación crediticia: La presente emisión
ha sido calificada con un rating de AA+ por la
Agencia Standard & Poor's.
Madrid, 22 de octubre de 2002.-El Quinto
Teniente de Alcalde. Rama de Hacienda, Personal
y Régimen Interior, Pedro Bujidos Garay.-&46.284.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid