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En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 6 del Real Decreto 705/2002, de 19 de julio, por el que se regula la autorización de las emisiones de Deuda Pública de las entidades locales, y al amparo del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 4 de abril de 2024, del Decreto de 21 de junio de 2024 de la Delegada del Área de Economía, Innovación y Hacienda, y de la Resolución de 20 de mayo de 2024 de la Dirección General de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial del Ministerio de Hacienda, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Madrid para realizar una emisión de Deuda Pública, se hacen públicas las características de una emisión de obligaciones simples a 10,3 años, por importe de 128.000.000 de euros:

1. Naturaleza de los valores: obligaciones simples denominadas en euros.

2. Emisor: Ayuntamiento de Madrid, con domicilio en Calle Montalbán, 1, 28014 Madrid.

3. Código ISIN: ES0201001189.

4. Importe nominal y forma de representación: 128.000.000 euros constituidos por 128.000 valores representados mediante anotaciones en cuenta de 1.000 euros de valor nominal cada uno.

5. Tipo de interés: 3,674 por 100 nominal anual, base Act./Act, pagadero en los respectivos aniversarios, comenzando el 31 de octubre de 2024 (primer cupón corto).

6. Fecha de emisión y desembolso: 17 de julio de 2024.

7. Fecha de vencimiento: 31 de octubre de 2034.

8. Precio de emisión: 99,997 por 100 de su valor nominal.

9. Precio del reembolso: A la par.

10. Suscripción: La suscripción de las obligaciones se realiza a través de las entidades colocadoras mediante el procedimiento de "book building". El importe total de la emisión se adjudicará a cada entidad inversora adjudicataria proporcionalmente al importe solicitado y precio adjudicado, y se anotará en las cuentas de valores de los miembros del Mercado de Renta Fija AIAF que determinen las citadas entidades inversoras adjudicatarias.

11. Fechas de pago de interés y amortización: Los intereses serán pagaderos el día 31 de octubre de cada año, desde el 31 de octubre de 2024 hasta el 31 de octubre de 2034. La amortización será pagadera el día 31 de octubre de 2034.

Si alguna de dichas fechas resultara inhábil a efectos de pago, entendiéndose por tal, sábado, domingo o aquellos días en que el sistema T2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) permanezca cerrado, el pago se realizará el día hábil inmediatamente posterior, sin que por ello el titular de las obligaciones tenga derecho a percibir intereses por esos días.

12. Lugar de pago: El servicio financiero del empréstito -pago de intereses y amortización- se atenderá a través del Banco de España, que actuará como entidad Agente de Pagos.

13. Cotización: Se solicitará la admisión a cotización de la emisión de valores en el Mercado de Renta Fija AIAF.

14. Compensación y Liquidación: El Ayuntamiento de Madrid designa a la Sociedad de Gestión de los sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR), como entidad encargada de la llevanza del registro contable de la emisión.

15. Entidades colocadoras: Caixabank, S.A y Credit Agricole C.I.B.

16. Calificación crediticia: La presente emisión ha sido calificada con un rating de Baa1 por la Agencia Moddy´s. y con un rating de A por la Agencia Morningstar DBRS.

Madrid, 10 de julio de 2024.- La Directora General de Política Financiera, Aurora Arnanz Masedo.