Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Emisión de Bonos de Tesorería Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, con domicilio en León, edificio "Botines de Gaudí", plaza San Marcelo, 5, emite Bonos de Tesorería, con la denominación "5.a Emisión de Bonos de Tesorería, E/18.06.04, por importe de ciento veinte millones (120.000.000) de euros, en valores representados en anotaciones en cuenta, de mil (1.000) euros nominales cada uno, siendo la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, en adelante Iberclear, la entidad encargada del registro contable.

Suscripción: La emisión llevará fecha de 18 de junio de 2004, a partir de la cual dará comienzo la colocación de los valores por el sistema de ventanilla abierta, hasta la total colocación de la emisión o, en todo caso, hasta el 18 de agosto de 2004, quedando reducida la emisión y contraído su importe, de no haberse cubierto en su totalidad, al valor nominal y número de valores colocados en la citada fecha.

Tipo de interés de la emisión: El tipo de interés nominal es variable, según detalle: 2,75 por 100 desde el 18 de junio de 2004 hasta el 18 de agosto de 2005.

3 por 100 desde el 18 de agosto de 2005 hasta el 18 de agosto de 2006.

3,25 por 100 desde el 18 de agosto de 2006 hasta el 18 de agosto de 2007.

3,50 por 100 desde el 18 de agosto de 2007 hasta el 18 de agosto de 2008.

4 por 100 desde el 18 de agosto de 2008 hasta el 18 de agosto de 2009.

Los cupones son pagaderos por semestres vencidos en 18 de agosto y 18 de febrero de cada año.

El primer cupón se hará efectivo el 18 de agosto de 2004. Los valores suscritos y desembolsados hasta la citada fecha percibirán parcialmente la parte correspondiente del cupón en función del tiempo transcurrido desde la fecha de desembolso hasta la fecha de vencimiento del cupón. Todo ello, según se expresa con más detalle en el Folleto informativo de la emisión.

Los cupones restantes se harán efectivos según detalle: Importe unitarioFechas Importe total 18-2-05 13,75 1.650.000 18-8-05 13,75 1.650.000 18-2-06 15,00 1.800.000 18-8-06 15,00 1.800.000 18-2-07 16,25 1.950.000 18-8-07 16,25 1.950.000 18-2-08 17,50 2.100.000 18-8-08 17,50 2.100.000 18-2-09 20,00 2.400.000 18-8-09 20,00 2.400.000 Retención a cuenta de impuestos: Los rendimientos de los Bonos, a efectos del IRPF, estarán sujetos a la retención a cuenta de impuestos vigente en cada momento, actualmente tal retención está situada en el 15 por 100.

Al tratarse de una emisión representada en anotaciones en cuenta y negociarse en Mercado Secundario Oficial (AIAF), los rendimientos derivados de la transmisión o reembolso estarán exentos de retención.

Asimismo, los rendimientos de los Bonos, a efectos del Impuesto de Sociedades, estarán exentos de retención, al tratarse de una emisión representada en anotaciones en cuenta y negociarse en Mercado Secundario Oficial (AIAF).

Amortización: El reembolso se realizará a la par, libre de gastos y comisiones para el tenedor, es decir, por cada Bono se abonarán mil (1.000) euros.

Amortización definitiva: La devolución del principal de los Bonos se realizará en un sólo pago el día 18 de agosto de 2009.

El lugar donde se procederá a la amortización de los valores será en las Oficinas de la Entidad Emisora y se realizará a través de las Entidades Participantes previa certificación de la posición neta de los valores anotados por Iberclear.

Garantías: Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, responderá del capital e intereses de los Bonos, con carácter universal, de acuerdo con la legislación vigente.

Sindicato de Bonistas: Se constituirá un Sindicato de Tenedores de Bonos, formado por los adquirientes de estos valores, de conformidad con la legislación vigente. Se ha designado, provisionalmente, para el cargo de Comisario a don Luis Miguel Antolín Barrios, con documento nacional de identidad número 16.791.106 y domicilio en León, edificio "Botines de Gaudí", plaza de San Marcelo, 5.

Admisión a negociación de los valores: Se solicitará su admisión a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija y la liquidación se llevará a cabo a través de Iberclear.

Potenciales suscriptores: La presente emisión está dirigida al público en general por lo que el colectivo de potenciales suscriptores no está limitado de manera alguna.

Folleto de emisión: Existe un folleto informativo gratuito, a disposición del público, en todas las Oficinas de Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, que ha sido inscrito en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

León, 18 de junio de 2004.-Director de Administración Financiera, Ángel Luis García Alonso.-32.573.