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Programa de Pagarés Unión Fenosa, Sociedad Anónima, del año 2004. Saldo vivo máximo: 600 millones de euros ampliables a 1.000 millones de euros Valor nominal de los Pagarés: 1.000 euros cada uno.

Interés nominal y precio de emisión: Dado que los pagarés objeto de este programa se emiten al descuento, tienen un tipo de interés nominal implícito, lo que implica que la rentabilidad de cada uno vendrá determinada por la diferencia entre el precio de venta o amortización y el de suscripción o adquisición.

Plazos de emisión y de vencimiento: Los pagarés se emitirán a plazos comprendidos entre 1 mes (30 días) y 25 meses (760 días), ambos inclusive, y se reembolsarán al 100% de su valor nominal una vez transcurrido el plazo por el que fueron emitidos.

Agente de pagos: Confederación Española de Cajas de Ahorro.

Entidades colocadoras: No existen entidades colocadoras específicas, pudiendo adquirir pagarés de Unión Fenosa, Sociedad Anónima, personas físicas y jurídicas sin otras limitaciones especiales que las derivadas del cumplimiento de las normativas fiscales vigentes. Los pagarés se tomarán exclusivamente en el mercado primario a través de la Dirección de Finanzas de la propia entidad emisora, sita en Madrid, en la Avda. de San Luis, n.o77, por negociación entre las partes.

Suscripción: Los valores ofrecidos van dirigidos a todo tipo de inversores. Las suscripciones se harán por tipo de interés y fecha de vencimiento, por orden cronológico, y cada petición mínima tendrá un único vencimiento. Para peticiones iguales o superiores a 600.000 euros los inversores podrán dirigirse directamente a la emisora (Dirección de Finanzas), Madrid, Avda. de San Luis, n.o 77, y también telefónicamente en el n.o 91.5676000. Para peticiones inferiores a 600.000 euros nominales, dado que no existe un contrato o compromiso de colocación o colaboración específica con ninguna entidad financiera, los suscriptores de pagarés que deseen comprar pagarés de Unión Fenosa, Sociedad Anónima, deberán dirigir personalmente sus peticiones a cualquier banco, caja de ahorros o intermediario financiero, encargándose la entidad en cuestión de todo el proceso de adjudicación y fijación del tipo de interés, de común acuerdo entre suscriptor y la entidad financiera, hasta el pago nominal del pagaré en la fecha de amortización acordada. Aquellos suscriptores que realicen la suscripción personalmente en las oficinas del emisor o en los intermediarios financieros, recibirán en el momento la confirmación de la transacción, así como el Tríptico Informativo de la Emisión.

Negociación: Se solicitará la admisión a negociación en el mercado secundario oficial AIAF Mercado de Renta Fija.

Fiscalidad: Los pagarés del presente Programa están sometidos a la legislación general en materia fiscal, que se especifica en el folleto inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Existe folleto explicativo y tríptico a disposición gratuita de los suscriptores en la sede social de Unión Fenosa, Sociedad Anónima, Avenida San Luis, 77, 28033 Madrid, así como en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Iberclear y AIAF Mercado de Renta Fija.

Este programa de emisión de pagarés está inscrito en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con fecha 22 de julio de 2004.

Madrid, 23 de julio de 2004.-D. Ramón Novo Cabrera, Consejero Secretario General.-37.744.