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Emisión de Cédulas Territoriales Dexia Sabadell Banco Local, Sociedad Anónima, con domicilio en Paseo de las Doce Estrellas, 4, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de cédulas territoriales por importe nominal de seiscientos millones (600.000.000) de euros que corresponden a un total de seis mil (6.000) cédulas, de cien mil (100.000) euros de valor nominal cada una y de la misma serie, realizada al amparo del Programa de Emisión de Cédulas Territoriales registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 30 de julio de 2004. La presente emisión de cédulas territoriales se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de Dexia Sabadell Banco Local, Sociedad Anónima, de fecha 29 de abril de 2004, y del Consejero Delegado de 12 de julio de 2004 y 18 de agosto de 2004 y ha sido inscrita en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 23 de Agosto de 2004, con las siguientes características: Importe de la emisión: Seiscientos millones (600.000.000) de euros.

Forma de representación: Mediante anotaciones en cuenta.

Suscriptor: Dexia Municipal Agency.

Fecha de lanzamiento: El 25 de agosto de 2004.

Fecha de desembolso: El 27 de agosto de 2004.

Tipo de interés: El tipo de interés nominal aplicable a la emisión variará trimestralmente sobre la referencia del EURIBOR trimestral menos 0,01 por 100. Sin perjuicio de lo anterior, el cupón com prendido entre la fecha de desembolso y el 27 de octubre de 2004, el tipo de interés de referencia será el EURIBOR al plazo de dos meses y para el cupón comprendido entre la penúltima fecha de pago de cupón y la fecha de vencimiento de la emisión, el tipo de interés de referencia será el EURIBOR al plazo de un mes.

Amortización: A su vencimiento, libres de gastos.

Vencimiento: El día que se cumpla el tercer aniversario de la fecha de desembolso de la emisión.

Compensación y liquidación: Se designará como entidad encargada del registro contable a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación "IBERCLEAR".

Cotización: Se solicitará la admisión a negociación en el mercado AIAF de Renta Fija, también se podrá solicitar su admisión a cotización en la Bolsa de Luxemburgo.

Agencia de pagos: El servicio financiero de pago de principal e intereses se hará por Banco Sabadell, Sociedad Anónima.

Garantías: La presente emisión está especialmente garantizada por los préstamos y créditos concedidos por el emisor al Estado, las Comunidades Autónomas y los Entes Locales, así como a los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales dependientes de los mismos u otras entidades de naturaleza análoga del Espacio Económico Europeo.

Régimen fiscal: La presente emisión está sometida a la legislación en materia fiscal que se especifica en el Programa de Emisión de Cédulas Territoriales inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 30 de julio de 2004.

Calificación del riesgo: Moody's Investor Service ha asignado a la emisión un rating de Aaa, que significa una calidad del crédito óptima.

Madrid, 23 de agosto de 2004.-El Consejero Delegado, Don José Luis Castillo Villa.-41.242.