Butlletí Oficial de l'Estat

I Emisión de Obligaciones Subordinadas Bankinter 2004

Que, en virtud de la autorización conferida por la Junta General Ordinaria de Bankinter, Sociedad Anónima, de fecha 20 de marzo de 2002, el Consejo de Administración de Bankinter, Sociedad Anónima, en sus reuniones de fechas 19 de noviembre de 2003, 15 de enero de 2004 y 21 de abril de 2004, complementadas por la certificación emitida por Don Rafael Mateu de Ros de 20 de septiembre de 2004, ha acordado la Emisión de Obligaciones Subordinadas «Bankinter. 2004», con las características que se indican a continuación:

Emisor: Bankinter, Sociedad Anónima, con domicilio social en el paseo de la Castellana, número 29, de Madrid, y capital social de 115.275.678 euros, dividido en 76.850.452 acciones, de 1,50 € de valor nominal cada una de ellas.

Constituye el objeto de la Sociedad todas las operaciones y las actividades que la legislación vigente permite a los bancos industriales y de negocios y a los bancos privados, en general. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de las acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico a análogo. Naturaleza y características de los valores: Los valores ofrecidos son obligaciones subordinadas. Importe nominal de la emisión: El importe nominal total de la emisión es de 50.000.000 de euros. Los valores estarán agrupados en una única serie, con numeración correlativa del 1 al 500, siendo el importe nominal de cada valor de 100.000 euros. Precio de emisión: El precio de emisión será de un 100 por ciento. Interés nominal: Las obligaciones devengarán un interés nominal anual, variable trimestralmente y con pago trimestral, los meses de septiembre, diciembre, marzo y junio de cada año, y que será el Euríbor a tres meses más un diferencial del 0,33 por ciento. Para el caso de que Bankinter, Sociedad Anónima, no amortice anticipadamente en las condiciones señaladas en el apartado de amortizacion, el diferencial se incrementará en un 0,50 por ciento, de tal modo que a partir del quinto año y el sexto mes el mismo será de un 0,83 por ciento. A efectos del cálculo del tipo de interés, se entenderá por Euríbor «Euro Interbank Offered Rate» el calculado y distribuido por el sistema de información financiera Bridge por mandato del FBE («Federation Bancaire de l'Union Européenne») a tres (3) meses de vencimiento, fijado a las 11:00 horas de la mañana (hora CET) de la Fecha de Fijación del Tipo de Interés, que actualmente se publica en las páginas electrónicas Euríbor01, suministrada por Reuters y 248, suministrada por Dow Jones Markets (Bridge Telerate) o cualquier otra página que pudiera reemplazarlas en estos servicios. Dicho tipo de interés se tomará por su valor facial publicado sin aplicar ningún tipo de transformación. El servicio financiero de la emisión se atenderá por Bankinter, Sociedad Anónima. Sindicato de Obligacionistas: Se nombra con carácter provisional Comisario del Sindicato de Obligacionistas a don Jaime Iñigo Guerra Azcona. Las reglas fundamentales que regirán las relaciones jurídicas entre la sociedad emisora y el Sindicato de Obligacionistas y sus características figuran en el folleto inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Período de suscripción: El periodo de suscripción comprenderá desde las 9:00 horas del día de la publicación del anuncio de la Emisión en el Boletín Oficial del Registro Mercantil hasta las 14:00 horas del mismo día. Fecha de emisión y desembolso: El 29 de septiembre de 2004, antes de las 11:00 horas de Madrid, valor ese mismo día. Entidades directoras, aseguradoras y colocadoras: BNP Paribas Sucursal en España actuará como Entidad Directora y Aseguradora. Bankinter, Sociedad Anónima y BNP Paribas Sucursal en España actuarán como entidades colocadoras. Amortización: La amortización de los valores se realizará en el décimo aniversario de la fecha de emisión; por lo tanto el 29 de septiembre de 2014. No obstante, Bankínter tendrá la opción de amortizar totalmente la Emisión a partir del quinto aniversario y seis meses de la misma, en cada fecha de pago de cupón, al 100 por ciento de su valor nominal, con un preaviso de cinco días hábiles, y previo consentimiento del Banco de España. Este hecho se publicará, en los boletines oficiales del Mercado AIAF (Mercado de Renta Fija), en un periódico de difusión nacional, o en los tablones de anuncios de la red de oficinas del Emisor, y se comunicará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La amortización se efectuará al 100 por ciento del valor nominal. Fiscalidad: El tratamiento fiscal se encuentra detallado en el folleto informativo registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Negociación: Los valores emitidos se negociarán en AIAF Mercado de Renta Fija. Se solicitará la inscripción de los valores integrantes de la correspondiente emisión en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear). Mercado objetivo: La presente emisión está destinada a inversores institucionales. Garantía: La presente emisión cuenta con la garantía patrimonial universal de Bankinter, Sociedad Anónima.

Esta emisión ha sido registrada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Existe un folleto informativo a disposición del público en general en el domicilio social del Emisor, Paseo de la Castellana número 29, 28046 de Madrid, en cualquiera de las sucursales de Bankínter, Sociedad Anónima, y en la sede social de las entidades colocadoras.

Madrid, 23 de septiembre de 2004.-El Secretario del Consejo, Rafael Mateu de Ros Cerezo.-44.445.