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7.ª emisión de Deuda Subordinada

Caixa d´Estalvis de Catalunya, con domicilio social en Barcelona, plaza Antonio Maura, 6, fundada en fecha 26 de octubre de 1926, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona a 18 de agosto de 1992, en el folio 1 del tomo 23.120, hoja número B-47.741, inscripción primera, hace público, mediante el presente anuncio, el lanzamiento de la 7.ª emisión de Deuda Subordinada, con las siguientes características:

Importe nominal del empréstito: 300.000.000 de euros. El empréstito está compuesto por 200.000 obligaciones subordinadas.

Importe nominal y efectivo de cada título: El importe nominal y efectivo de cada obligación subordinada coinciden al no existir primas de emisión, siendo de 1.500 euros. Forma de representación de los títulos: Anotaciones en cuenta, con registro contable a cargo de la «Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear)». Comisiones para el suscriptor: La subscripción es a la par, no existiendo comisiones ni otros gastos para el suscriptor, sin perjuicio de las que puedan cobrar las entidades participantes en Iberclear en concepto de mantenimiento­ Colectivo de suscriptores al que se ofrece: Al público en general. El suscriptor de esta deuda subordinada deberá abrir cuenta de valores para el depósito de Deuda Subordinada y cuenta de disponible en Caixa Catalunya, si no las tuviera previamente. La cuenta de valores para el depósito de Deuda Subordinada estará libre de gastos de apertura y cierre. La cuenta de disponible, que deberá estar vigente para el cargo de la suscripción y el abono de los cupones y la amortización, en el caso de clientes que mantengan sus valores en Caixa Catalunya, estará libre de gastos de apertura y cierre, y sujeta a la aplicación de la comisión de mantenimiento, con las excepciones vigentes en cada momento. Período de suscripción: Comprenderá desde el día 22 de noviembre de 2004 hasta el día 18 de febrero de 2005, fecha en que se dará por cerrada definitivamente la emisión, reduciéndose, en su caso, el volumen de la misma al importe suscrito. Amortización: Todas las obligaciones subordinadas que componen esta emisión se amortizarán a la par, en fecha 20 de febrero de 2020, Sin embargo, el Emisor podrá instar el reembolso anticipado de las obligaciones subordinadas con anterioridad a la Fecha de amortización ordinaria, a partir del noveno año desde el inicio del período de suscripción (es decir, a partir del 22 de noviembre de 2013) y previa autorización del Banco de España. Cláusula de interés: El tipo de interés nominal anual devengado por las obligaciones subordinadas, desde la fecha de su efectiva suscripción y desembolso y durante la vida de la Emisión, así como la TAE correspondiente, serán los siguientes: 1.er, y 2.º año (22 de noviembre de 2004 a 19 de noviembre de 2006): 3,50 por cien nominal (3,557 por cien TAE). 3.er a 5.° año (20 de noviembre de 2006 a 19 de noviembre de 2009): 3,75 por cien nominal (3,815 por cien TAE). 6.° y 7.° año (20 de noviembre de 2009 a 19 de noviembre de 2011): 4,00 por cien nominal (4,074 por cien TAE). 8.º año (20 de noviembre de 2011 a 19 de noviembre de 2012): 4,50 por cien nominal (4,594 por cien TAE). 9.º a 15.º año (20 de noviembre de 2012 a 20 de febrero de 2020): 5,25 por cien nominal (5,378 por cien TAE).

Devengo de intereses: Por períodos mensuales, a partir de la fecha de desembolso y hasta la fecha de amortización, excluida esta.

Fechas de pago de intereses: Cupones pagaderos por meses vencidos, cada día 20 o siguiente día hábil. Régimen fiscal: Los rendimientos de las obligaciones subordinadas estarán sometidos a tributación según la legislación vigente a la fecha de percepción de dichos rendimientos. Cotización: La entidad solicitará la admisión a cotización en el mercado AIAF Mercado de Renta Fija. Computabilidad: Una vez admitidos a negociación en este mercado, serán aptos para cubrir las exigencias legales de inversión a que están sometidas determinado tipo de entidades, en particular: Las instituciones de inversión colectiva, compañías de seguros, fondos y planes de pensiones, así como cualesquiera otras instituciones o empresas mercantiles que deban cumplir con obligaciones administrativas de inversión en valores negociados en mercados secundarios organizados. Garantías: La presente emisión está garantizada por la responsabilidad patrimonial universal del emisor. En cuanto al orden de prelación de créditos, todas las obligaciones subordinadas, incluidas las correspondientes a esta emisión:

a) Serán iguales entre sí a efectos de la prelación en el cobro y, en caso de insuficiencia de fondos del emisor, en situación de insolvencia o liquidación de este último, dichas obligaciones subordinadas recibirán la parte proporcional del patrimonio remanente que les corresponda en proporción al importe principal invertido.

b) Se situarán por detrás de todos los acreedores comunes del emisor, que incluyen las siguientes categorías: 1) depositarios, 2) titulares de obligaciones o derechos de crédito que gocen de garantía real, 3) titulares de obligaciones ordinarias, y 4) demás acreedores ordinarios.

Sindicato de Obligacionistas: Se ha designado a Don José Galván Ascanio como comisario de la presente Emisión, provisionalmente y hasta tanto no sea ratificado por el Sindicato de Obligacionistas.

Acuerdos de Emisión: La presente Emisión se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Asamblea General de Caixa Catalunya en sesión de 24 de marzo de 2004 y por el Consejo de Administración de la Entidad en sesión de 21 de septiembre de 2004, y por acuerdo del Director General de 26 de octubre de 2004. Folleto de emisión: Existen folletos informativos gratuitos de la emisión a disposición del público, que podrán solicitarse en todas las oficinas de Caixa d'Estalvis de Catalunya. Dicho folleto ha sido inscrito con fecha 16 de noviembre de 2004 en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Barcelona, 18 de noviembre de 2004.-El Director General, don José M. Loza Xuriach.-52.487.