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Quinta Emisión de Obligaciones Subordinadas de Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha

Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha (en adelante, la «Caja»), domiciliada en Cuenca, Parque de San Julián, número 20, provista de Código de Identificación Fiscal G-16131336 y C.N.A.E.6510, hace público, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones subordinadas por importe nominal de ciento treinta millones (130.000.000) de euros que corresponden a un total de seiscientas cincuenta (650) obligaciones subordinarias, de dos cientos mil (200.0000) euros de valor nominal cada una, representadas mediante anotaciones en cuenta. La presente emisión de obligaciones subordinadas se realiza en virtud del acuerdo adoptado por la Asamblea General de la Caja de fecha 19 de diciembre de 2003, el acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de octubre de 2004, y los acuerdos de la Comisión Ejecutiva de la Caja de 30 de noviembre y 13 de diciembre de 2004, estableciendo los términos definitivos de dicha emisión, habiendo sido inscritos los oportunos folletos continuado y reducido de programa de emisión de Valores de Renta Fija simple correspondiente a la citada emisión en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 25 de noviembre de 2004 y 9 de diciembre de 2004 respectivamente, así como la oportuna información complementaria, ésta con fecha 14 de diciembre de 2004. Las características de dicha emisión son las que a continuación se enumeran:

1. Naturaleza y denominación de los valores: Obligaciones subordinadas denominadas» Bonos subordinados 10NC5 con cupón variable».

2. Importe nominal y efectivo de la emisión: Nominal(N): 130.000.000 Euros Efectivo: 130.000.000 Euros. Precio de emisión: 100% . 3. Importe nominal de los valores: 200.000 Euros. 4. Forma de representación de los valores objeto de la emisión: Las obligaciones subordinadas estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, y la entidad encargada de su registro contable será la Sociedad de Gestión de los Sistemas de registro, Compensación y Liquidación de Valores ,Sociedad Anónima Unipersonal (IBERCLEAR), junto con sus entidades participantes. 5. Comisiones y gastos para el suscriptor: La suscripción de los valores objeto de la emisión no conllevará gasto alguno para el suscriptor. 6. Tipo de interés variable: Base de cálculo para el devengo de interés: Act/360. Fecha de inicio de devengo de intereses: 20 de diciembre de 2004. Fechas de pago de los cupones: Trimestral, el día 20 de los meses marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año hasta el año 2014. Tipo de interés de referencia: Euribor trimestral. Pantalla relevante: Página Reuters Euribor01 o la página que la sustituya en el futuro. Si esta pantalla no estuviera disponible, se tomará, por este orden ,las páginas de información electrónica que ofrezcan los tipos Euribor (publicados por la British Bankers Association) de Telerate, Bloomerg,o cualquiera creada que sea práctica de mercado para reflejar el Mercado Interbancario del Euro. Diferencial: 45 puntos básicos. Adicionalmente a partir del quinto (5.º) año desde la fecha de desembolso de los valores, si no tuviera lugar la amortización anticipada de éstos, se le sumará 0,50% al diferencial aplicable. Fechas de determinación del tipo de interés aplicable: Dos días hábiles TARGET (Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System) antes de la correspondiente fecha de inicio de cada período de interés, incluyendo la fecha de inicio del primer periodo de interés. 7. Amortización de los valores:

Fecha de amortización vencimiento: A 20 de diciembre de 2014.

Precio: 100%. Amortización anticipada por la entidad emisora: La amortización total de la emisión podrá tener lugar a partir del quinto (5.º) aniversario, inclusive, de la fecha de desembolso de los valores, previa autorización del Banco de España, y desde entonces la Caja podrá amortizar totalmente los valores con carácter anual, en la fecha del correspondiente aniversario de la fecha de desembolso de los valores, hasta la fecha de amortización a vencimiento. Total: Permitida a los cinco (5) años desde la fecha de desembolso de los valores, previa autorización del Banco de España, y desde entonces opción de amortización anual hasta la fecha de amortización a vencimiento. Precio: 100%.

8. Agente de pagos: Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA).

9. Agente de cálculo: Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA). 10. Tasa interna de retorno («TIR») para el tomador de valores: En el caso de amortización anticipada a los cinco años, sería 2,662%; si no se amortizase anticipadamente la emisión, la TIR sería 2,897%. 11. Rating de la emisión :A-Fitch (explícito). 12. Colectivo de potenciales suscriptores: Inversores Institucionales, tal como estos se definen en el Artículo 7.2 de Real Decreto 291/1992, de 27 de marzo, sobre Emisiones y Ofertas públicas de Venta de Valores. 13. Período de suscripción: El período comprendido entre las 9:00 y 11:00 horas A.M. de la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del anuncio correspondiente a la presente Emisión. 14. Tramitación de la suscripción: Las Entidades Aseguradoras, llevarán a cabo la colocación de las Obligaciones entre inversores institucionales de manera discrecional, velando, en todo caso que no se produzca tratamiento discriminatorio entre las peticiones que tengan características similares. 15. Fecha de desembolso: El día hábil inmediatamente posterior al correspondiene al Período de Suscripción. 16. Entidades aseguradoras y colocadoras: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid y Ahorro Corporación Financiera, Sociedad de Valores, Sociedad Anónima, asegurando cada una de ellas 32.600.000 Euros y 97.400.000 Euros respectivamente. 17. Cotización y liquidación: Se solicitará la admisión a negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija y la liquidación a través de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima, Unipersonal (IBERCLEAR). Caja Castilla-La Mancha solicitará la inclusión de la emisión en A.I.A.F. ,Mercado de Renta Fija para que cotice en un plazo no superior a un (1) mes desde la Fecha de Desembolso. 18. Sindicato de obligacionistas: La Comisión Ejecutiva de la Entidad Emisora designo con fecha 30 de noviembre de 2004 a Doña Pilar Payo Yubero, con Documento Nacional de Identidad 3823556-J como Comisario de la presente emisión de obligaciones subordinadas, con carácter provisional y sin perjuicio de lo que en su día pueda acordar el Sindicato de Obligacionistas a través de la Asamblea General, ya sea a efectos de su ratificación o sustitución. Asimismo, el Reglamento del referido Sindicato de Obligacionistas fue aprobado por la Comisión Ejecutiva de la Entidad Emisora en la misma fecha arriba indicada. 19. Otros términos relevantes: Se ha solicitado a Banco de España la calificación de recursos propios computables del importe efectivamente suscrito y desembolsado. Las fechas de desembolso, pago de cupones y amortización, podrán variar en función de la fecha en que se publique en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) el anuncio de emisión. La presente emisión se sitúa, en orden de prelación:

1. Por detrás de todos los acreedores comunes de la Entidad Emisora, incluyéndose, a estos efectos, las siguientes categorías: a) Depositantes.

b) Titulares de obligaciones o derechos de crédito que gocen de garantía real (por ejemplo, acreedores hipotecarios). c) Titulares de obligaciones u otros derechos de crédito ordinarios.

2. Todas las obligaciones subordinadas emitidas por Caja Castilla-La Mancha serán iguales entre sí, a efectos de la prelación en el cobro y en caso de insuficiencia de fondos de la Entidad Emisora, en una situación de insolvencia o liquidación de éste último, dichas obligaciones subordinadas, recibirán la parte proporcional del patrimonio remanente que les corresponda en proporción al importe principal invertido.

3. Por delante de las cuotas participativas, de las participaciones preferentes o de cualquier otro activo financiero emitido o garantizado por la Entidad Emisora que contractualmente se posponga a las obligaciones subordinadas. La presente emisión respeta los límites establecidos en el Folleto Reducido de Programa de Emisión de Valores de Renta Fija Simple anteriormente referido respecto del importe nominal máximo. El capital y los intereses de las obligaciones subordinadas objeto de la presente emisión estarán garantizados por el total del patrimonio de Caja Castilla-La Mancha. Existen copias del folleto reducido de programa de emisión de valores de renta fija gratuitas, en la oficina central de la Caja, en Parque de San Julián, número 20, de Cuenca. Dicho folleto reducido de programa de emisión de valores de renta fija ha sido inscrito con fecha 9 de diciembre de 2004 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El referido folleto reducido de programa de emisión de valores de renta fija podrá ser consultado en la sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como a través de su página web,www.cnmv.es.

Cuenca, 16 de diciembre de 2004.-El Director del Área de Tesorería, don Gorka Barrondo Agudín.-56.882.