Butlletí Oficial de l'Estat

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares, con domicilio social en Palma de Mallorca, calle Ramón Llull, 2, con número de identificación fiscal G07013154, lanza la segunda emisión de obligaciones subordinadas, de acuerdo con la legislación que le es aplicable, en las siguientes condiciones:

Importe de la Emisión: 60.000.000 euros.

Nominal y efectivo de cada valor: 100.000 euros. Los valores estarán representados en Anotaciones en Cuenta. Período de Suscripción: Los inversores a los que va dirigida la emisión podrán suscribir los valores desde las 12 horas a las 14 horas del segundo día hábil anterior a la fecha de desembolso y una vez publicado en el BORME. Se podrá suscribir en el domicilio social de la entidad colocadora y aseguradora: Ahorro Corporación Financiera, S.V., Sociedad Anónima, Paseo Castellana, 89, Planta 10.ª, 28046 Madrid. Interés nominal: El tipo de interés nominal será variable de acuerdo con las condiciones establecidas en el folleto informativo. Fecha pago de cupones: El pago de los intereses se realizará con periodicidad trimestral de acuerdo con las condiciones establecidas en el folleto informativo. Amortización: La amortización de la financiación subordinada se realizará al 100 por 100 de su valor nominal el día que se cumpla el décimo aniversario de la fecha de desembolso. El emisor no repercutirá gasto alguno al suscriptor por la amortización de las obligaciones. La entidad emisora podrá amortizar la emisión pasados cinco años desde la fecha de cierre de la emisión, previa autorización del Banco de España, por el total de la emisión y pagando el 100 por 100 de su valor nominal. Cotización: Se solicitará la admisión a cotización en el mercado de Renta Fija AIAF. Prelación de Créditos: La presente emisión tiene la consideración de financiación subordinada. Se entiende por financiación subordinada aquella que por quedar sujeta, legal o voluntariamente, a una cláusula de subordinación sufre una postergación en el rango de prelación de créditos. En caso de insolvencia o liquidación del Emisor, los acreedores privilegiados del Emisor y los acreedores tendrán prioridad en el pago de sus derechos frente al Emisor, con preferencia sobre los titulares de Obligaciones Subordinadas. Los titulares de Obligaciones Subordinadas tendrán únicamente preferencia respecto de las Participaciones Preferentes o cualquier otro activo financiero emitido por la Caja que contractualmente se posponga a las Obligaciones Subordinadas. Todas las obligaciones subordinadas de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares, incluidas las correspondientes a esta Emisión, serán iguales entre sí a efectos de prelación en el cobro y en caso de insuficiencia de fondos del Emisor en una situación de insolvencia o liquidación de este último, dichas Obligaciones Subordinadas recibirán la parte proporcional del patrimonio remanente que les corresponda en proporción al importe principal invertido. Sindicato de Obligacionistas: Se ha designado como comisario del Sindicato de Obligacionistas a don Antonio Gabriel Fleixas Antón, con número de identificación fiscal 41.398.072-G, con domicilio en Palma de Mallorca, calle Ter, 16, Código Postal 07009, provisionalmente y hasta tanto no sea ratificado por el Sindicato de Obligacionistas. Régimen Fiscal: Le será de aplicación el régimen fiscal vigente en cada momento.

Folleto de Emisión: Existe un folleto informativo inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Palma de Mallorca, 24 de diciembre de 2004.-El Director General Adjunto, Pablo Miguel Dols Bover.-58.262.