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Primera Emisión de Obligaciones Simples, Febrero 2004 Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, con domicilio en Castellón de la Plana, Calle Caballeros 2, y con objeto de entidad de crédito hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de Obligaciones Simples por importe nominal de mil doscientos millones (1.200.000.000) de euros que corresponden a un total de ciento veinte mil (120.000) obligaciones de diez mil (10.000) euros de valor nominal cada una, representadas mediante anotaciones en cuenta.

La presente Emisión de Obligaciones Simples se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Asamblea General del Emisor, de fecha 17 de junio de 1999 y por el Consejo de Administración de fecha 28 de Enero de 2004, y ha sido inscrita en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 20 de Febrero de 2004, con las siguientes características: Precio de Emisión: 99,91 por 100 del importe nominal de cada obligación.

Período de Propuestas de Suscripción: El Período de Propuestas de Suscripción comienza a las nueve horas del día de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Registro Mercantil y se cerrará a las doce horas del mismo día hábil de publicación de dicho anuncio. No obstante si la emisión se cubriera íntegramente antes de la finalización del Período de Propuestas de Suscripción, el Emisor podrá cerrar por anticipado dicho período.

Fecha de Lanzamiento de la Emisión: 20 de Febrero de 2004.

Fecha de Desembolso: Dentro de los cinco días hábiles siguientes al día de finalización del Período de Propuestas de Suscripción, estando previsto que sea el 27 de Febrero de 2004.

Interés: El tipo de interés nominal anual será variable trimestralmente y se determinará mediante la suma de (i) el tipo de interés de referencia Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a tres meses, según publica en conjunto la Federación Bancaria Europea (FBE) y la Financial Markets Association (AFI) aproximadamente a las once horas a través de la pantalla correspondiente del sistema Money Line Telerate o Reuters o aquellos que lo sustituyan, del segundo día hábil (según calendario TARGET) anterior a la fecha de inicio del período en revisión y (ii) un margen que se mantendrá constante durante toda la vida de la emisión. El citado margen será de 0,125 por 100.

Amortización: Las Obligaciones Simples se amortizarán libres de gastos para su titular a la par, esto es, por su importe nominal unitario, no existiendo primas, premios, lotes o cualquier otra ventaja financiera. Las Obligaciones Simples serán amortizables a los cinco años de la Fecha de Desembolso, es decir, el 27 de Febrero de 2009.

Cotización: Se solicitará la cotización en el mercado AIAF (Asociación de Intermediarios de Activos Financieros) de Renta Fija.

Garantías: la presente Emisión de Obligaciones Simples está garantizada por la responsabilidad patrimonial universal del Emisor. La Emisión no tiene garantías reales adicionales ni garantías aportadas por terceros ajenos al Emisor.

Régimen Fiscal: la presente Emisión está sometida a la legislación en materia fiscal que se especifica en el Folleto Informativo Reducido de la Emisión inscrito en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Folleto de Emisión: Los inversores interesados en la adquisición de éstas Obligaciones Simples podrán dirigirse a cualquiera de las Entidades Aseguradoras y Colocadoras de la Emisión y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para consultar el Folleto Informativo de Emisión compuesto del Folleto Informativo Completo, que actúa como Folleto Informativo Continuado, y del Folleto Informativo Reducido.

Destinatarios: Inversores institucionales, tanto españoles como extranjeros.

Entidades Aseguradoras y Colocadoras: Banc of America Securities Limited, HSBC Bank plc, Société Générale Sucursal en España, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima, Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima, BNP PARIBAS y Natexis Banque Populaires, Sociedad Anónima.

Sindicato de Obligacionistas: Se regirá por el Reglamento del Sindicato aprobado por el Emisor y el Comisario designado será D. Sebastián Ruiz Gallardo.

Entidades Directoras: Banc of America Securities Limited, HSBC Bank, Plc y Société Générale Sucursal en España.

Valencia, 20 de febrero de 2004.-Don José Fernando García Checa. Director General.-6.315.