Butlletí Oficial de l'Estat

1.a Emisión de Obligaciones Simples mayo 2004 La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha registrado con fecha 7 de mayo de 2004 la Información Complementaria correspondiente a la "1.a Emisión de Obligaciones Simples mayo 2004 de Banco de Sabadell", realizada al amparo del Programa de Renta Fija Simple de dicha entidad, registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 18 de marzo de 2004. A continuación se describen las características de la Emisión: Naturaleza y denominación de los Valores: Obligaciones Simples.

Importe nominal de la Emisión: Euros 1.000.000.000.

Importe efectivo de la Emisión: Euros 1.000.600.000.

Importe nominal por valor: Euros 100.000.

Forma de representación: Anotaciones en cuenta.

Comisiones y gastos para el suscriptor: Libre de comisiones y gastos para el suscriptor.

Precio de Emisión: 100,06%.

Tipo de interés variable: El tipo de interés nominal de esta emisión será el Euribor 3 meses más un diferencial de 9 puntos básicos (centésimas de punto porcentual).

Fijación del tipo de interés: El Euribor 3 meses será el publicado en la página "Reuters Euribor 01" a las 11:00 horas de los dos días hábiles inmediatamente anteriores al inicio de cada periodo de devengo. Dicho tipo de interés se tomará por su valor facial publicado sin aplicar ningún tipo de transformación.

Base de cálculo para el devengo de intereses: Act/360.

Fechas de Pago de los intereses: Los intereses se devengarán día a día y serán satisfechos por trimestres vencidos, a contar desde la Fecha de Desembolso y hasta el vencimiento.

Fecha de Amortización a vencimiento: 25 de mayo de 2007.

Agente de Pagos: Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.

Colectivo de Potenciales Suscriptores: Inversores Institucionales, tanto nacionales como internacionales.

Periodo de Suscripción: Se abrirá a las nueve horas del día de publicación del presente anuncio en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y se cerrará el día 25 de mayo de 2004, sin perjuicio del derecho del Emisor a cerrarlo anticipadamente.

Fecha de Desembolso: 25 de mayo de 2004.

Entidades Colocadoras y Aseguradoras: Barclays Bank PLC, Morgan Stanley & Co. International Limited, DZ Bank, Natexis Banques Populaires.

Procedimiento de adjudicación y colocación de los valores: Discrecional.

Cotización, compensación y liquidación: Se solicitará la admisión a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija y la inclusión en el registro contable de Iberclear junto con sus Entidades Participantes.

También se podrá solicitar la admisión a cotización en la Bolsa de Luxemburgo en cuyo caso la liquidación se llevará a cabo a través del sistema internacional de EUROCLEAR.

Garantías y Orden de Prelación: La Emisión no está especialmente garantizada.

Sindicato de Obligacionistas: Se constituirá un Sindicato de Obligacionistas en los plazos y con la forma establecida en la legislación al respecto y sus normas de funcionamiento se ajustarán a lo previsto en los artículos 295 y siguientes de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Hasta la constitución del Sindicato actuará como Comisario Don Albert Estrada Farreras.

Acuerdos sociales: Acuerdo de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de 21 de marzo de 2002, acuerdo del Consejo de Administración de 22 de enero de 2004 por los que se procedía a la realización de un Programa de Emisión de Valores de Renta Fija Simple por importe máximo de 3.500 millones de euros, y por el acuerdo del Consejo de Administración de 25 de marzo de 2004 por el que se aprueba esta Emisión.

Sabadell, 11 de mayo de 2004.-D. Rafael García Nauffal. Director de Tesorería y Mercado de Capitales.-22.122.