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Aumento de capital social

El Consejo de Administración de «Natraceutical, Sociedad Anónima», celebrado el 30 de junio de 2005, haciendo uso de las facultades conferidas por la Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas, celebrada el día 29 de junio de 2005, ha adoptado el acuerdo de llevar a cabo el aumento de capital de la sociedad, al amparo del artículo 153.1.a) de la L.S.A., acordado con arreglo a los siguientes términos y condiciones:

1. Importe de la emisión y acciones a emitir: El capital social se aumenta en la cantidad de 6.163.386,50 euros, mediante la emisión de 61.633.865 acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas con idénticos derechos y obligaciones que las actualmente en circulación, de la única clase y serie existentes y representadas mediante anotaciones en cuenta. La ampliación se realizará mediante el desembolso del valor nominal de la acción y una prima de emisión de 0,55 €, es decir, en conjunto, mediante el desembolso de 0,65 € por acción.

2. Periodo de suscripción preferente: Este período comenzará en la apertura del Mercado Continuo del día hábil siguiente a la publicación del presente anuncio y terminará al cierre del Mercado Continuo del decimoquinto día o el día inmediato posterior, si aquel no fuese día hábil. Durante dicho período los accionistas podrán ejercitar su derecho de suscripción preferente, en la relación de cambio acordada, es decir, una acción nueva por cada tres antiguas que posean el día anterior al inicio de este plazo de suscripción preferente, dirigiendo sus solicitudes a las entidades Participantes de Iberclear donde tengan registradas las acciones. Los derechos de suscripción preferente podrán negociarse en las bolsas de valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y en el Sistema de Interconexión Bursátil. 3. Asignación en Segunda vuelta: Si tras la finalización del período de suscripción preferente no se hubieran suscrito la totalidad de las acciones emitidas, se abrirá un segundo período de asignación, dirigido a los accionistas o inversores que hayan suscrito acciones durante el primer período de suscripción. Las órdenes de suscripción para suscribir acciones durante este período se presentarán al mismo tiempo que la correspondiente al primer período de suscripción preferente. En el supuesto de que las solicitudes superen el número de acciones sobrantes tras el período de suscripción preferente, la Entidad Agente practicará un prorrateo en proporción al número de acciones solicitadas redondeándose, en su caso, por defecto, en los términos previstos en el Folleto Informativo. Este segundo período durará un día hábil que será el primer día hábil tras la finalización del primer período, ampliable hasta cinco días hábiles. La Entidad Agente comunicará el resultado de las asignaciones en Segunda Vuelta a los interesados, a través de sus respectivas Entidades Participantes, en un plazo máximo de cinco días hábiles contados desde la finalización de dicho período de suscripción. 4. Tercera vuelta: Si tras la finalización de la segunda vuelta no hubiesen sido suscritas la totalidad de las acciones, se abrirá un plazo de presentación de solicitudes en tercera vuelta, al que podrán acceder tanto cualquier accionista de la compañía, haya suscrito o no acciones durante el período de suscripción preferente, como personas físicas o jurídicas no accionistas. Las acciones sobrantes serán asignadas discrecionalmente por el Consejo de Administración, comunicando su decisión a los interesados, por medio de la Entidad Agente en un plazo máximo de cinco días hábiles contados desde la finalización de la tercera vuelta del período de suscripción. El plazo para la presentación de órdenes en tercera vuelta será de un día ampliable hasta diez días hábiles contados a partir del primer día hábil siguiente a la fecha de finalización del período de segunda vuelta. El Consejo de Administración podrá decidir en cualquier momento, dentro de dicho plazo, considerar cerrada la ampliación. La entidad Agente comunicará el resultado de las asignaciones en Tercera Vuelta a los interesados, a través de sus respectivas Entidades Participantes, en un plazo máximo de cinco días hábiles contados desde la finalización de la Tercera Vuelta del período de suscripción. 5. Suscripción incompleta: Si el aumento de capital no se suscribiera íntegramente, dentro de los plazos indicados, el capital social se aumentará en la cuantía de las suscripciones efectuadas cualquiera que sea su importe. 6. Lugar donde efectuar la suscripción: Los inversores, en ejercicio de su derecho de suscripción preferente, así como para realizar las peticiones adicionales de suscripción en segunda vuelta, deberán dirigirse a las entidades participantes de Iberclear donde tengan registradas sus acciones. Las solicitudes de suscripción en tercera vuelta deberán dirigirse por escrito a la entidad agente, directamente por el inversor o a través de una entidad participante de Iberclear. 7. Desembolso: Las acciones suscritas en el período de suscripción preferente se desembolsarán en el momento de la suscripción. Las acciones suscritas en Segunda Vuelta se desembolsarán antes de las 11 horas del segundo día hábil siguiente a la comunicación por la Entidad Agente a las Entidades Participantes del número de acciones adjudicadas. Las acciones cuya suscripción se solicite en Tercera Vuelta se desembolsarán antes de las 11 horas del segundo día hábil siguiente a la comunicación por la Entidad Agente a las Entidades Participantes del número de acciones adjudicadas. 8. Derechos de las nuevas acciones: Las acciones que se emitan con motivo de la ampliación de capital tendrán los mismos derechos políticos y económicos que las actualmente en circulación a partir de su fecha de emisión. 9. Gastos: La emisión, suscripción y puesta en circulación de las nuevas acciones se efectuará libre de gastos para los suscriptores. 10. Admisión a negociación: Se solicitará la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, así como su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil. 11. Folleto Informativo: El Folleto Informativo relativo a este aumento de capital está a disposición del público en el domicilio social, sito en Valencia, Paseo de Ruzafa, número 9, puerta 11, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, en la Entidad Directora y Agente de la emisión Riva y García 1877, S.V., S.A., sita en calle Diputación, número 246, de Barcelona. Asimismo puede ser consultado en la página web de la Sociedad: www.natreceuticals.com 12. Inscripción del folleto informativo: El Folleto Informativo de esta emisión, compuesto por Nota de Síntesis, Nota sobre las Acciones, Documento de Registro, Información Financiera Proforma y Anexos, se encuentra inscrito en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con fecha 7 de julio de 2005.

13. Días hábiles: A los efectos de este anuncio se entenderán por días hábiles aquellos en los que el Mercado Continuo de Valores este operativo.

Valencia, 7 de julio de 2005.-Rafael Busutil Santos, Secretario del Consejo de Administración.-38.660.