Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Emisión de Obligaciones series 1 y 2 septiembre 2005

Santander US Debt, Sociedad Anónima, Unipersonal, con domicilio en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, avenida de Cantabria, s/n, Madrid 28660, hace pública, mediante el presente anuncio, las emisiones de obligaciones series 1 y 2 por importe nominal para la serie 1 de mil quinientos millones (1.500.000.000) de dólares estadounidenses y para la serie 2 de dos mil quinientos millones (2.500.000.000) de dólares estadounidenses que corresponden a un total de quince mil (15.000) obligaciones por la serie 1 y de veinticinco mil (25.000) obligaciones por la serie 2, de cien mil (100.000) dólares estadounidenses de valor nominal cada una, representadas por tìtulos nominativos. Las presentes emisiones de obligaciones se realizan en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta General extraordinaria de accionistas de Santander US Debt, Sociedad Anónima Unipersonal, de fecha 13 de septiembre de 2004,y por el del Consejo de Administración en la misma fecha anterior. Las características son las siguientes:

Precio de emisión: para la serie 1 es 100,00 por ciento, y para la serie 2 es 99,971 por ciento.

Período de suscripción para ambas series: Se extenderá desde las nueve horas del día de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Registro Mercantil» y se cerrará a las catorce horas del mismo día hábil de publicación de dicho anuncio. . Fecha de desembolso para ambas series: 21 de septiembre de 2005. Interés: Desde el 21 de septiembre de 2005 (incluida dicha fecha) el tipo de interés nominal anual será variable trimestralmente, pagadero por trimestres vencidos, los días 21 de marzo, 21 de junio, 21 de septiembre y 21 de diciembre de cada año, desde el 21 de diciembre de 2005 y hasta la fecha de vencimiento con respecto a cada serie. El tipo de interés variable aplicable a las obligaciones se determinará mediante la suma de (i) el tipo de interés de referencia Libor del Dólar Estadounidense a tres meses, según se publica en la página de visualización designada como 3750 en el servicio Telerate aproximadamente a las 11 horas hora de Londres, del segundo día hábil en Londres anterior a la fecha de inicio del correspondiente período de interés y (ii) un diferencial de 0,01 por cien anual para la serie 1 y un diferencial del 0,06 por cien anual para la serie 2. Amortización: Las obligaciones de la serie 1 se amortizarán totalmente por su valor nominal el día 21 de Septiembre de 2007 y las obligaciones de la serie 2 se amortizarán totalmente por su valor nominal el día 19 de Septiembre de 2008. Cotización: Se solicitará la cotización en la Bolsa de Londres o en otra Bolsa de Valores de la Unión Europea. Garante: Las presentes emisiones de obligaciones están garantizadas por Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anónima. Entidades Aseguradoras y Colocadoras: Lehman Brothers Inc. Y Deutsche Bank Securities Inc.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas para cada una de las series. El Comisario provisional de los respectivos sindicatos es D. Jesús Merino Merchán.

Madrid, 15 de septiembre de 2005.-Jose Antonio Soler Ramos, Presidente del Consejo de Administración.-47.674.