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Emisión de participaciones preferentes Serie A-Internacional

Constitución del Sindicato de Participes de los Titulares de Participaciones Preferentes de BBVA International Preferred Sociedad Anónima Unipersonal. BBVA International Preferred, Sociedad Anónima Unipersonal con domicilio social en Bilbao, Gran Vía, 1, comunica que ha decidido realizar una emisión de participaciones preferentes al amparo de lo dispuesto en la Ley 19/2003 de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, con las siguientes características:

Denominación: Participaciones preferentes Serie A-Internacional.

Naturaleza: Participaciones preferentes según se regulan en la Ley 19/2003 de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Garante: Las Participaciones Preferentes Serie A-Internacional contarán con la garantía solidaria e irrevocable de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima. Importe total de la emisión: 550.000.000 euros. Importe efectivo Unitario: 50.000 euros por valor. Valor Nominal: 50.000 euros. Prima de emisión: Sin prima de emisión. Remuneración: La Remuneración a pagar por cada Participación Preferente Serie A-Internacional, de acuerdo con lo establecido en el Folleto de Emisión, tendrá carácter no acumulativo. Dicha Remuneración devengará un tipo fijo del 3,798% anual respecto del período comprendido entre la Fecha de Desembolso («Closing Date») y el 22 de septiembre de 2015. A partir de dicha fecha el tipo de remuneración pasará a ser variable trimestralmente y se liquidará a un tipo de EURIBOR a tres meses más 1,65%. Pago de las Remuneraciones: El primero de los pagos de Remuneración será el 22 de septiembre del 2006 y a partir de ese momento, cada 22 de septiembre hasta e incluido el 22 de septiembre de 2015 y a partir de dicha fecha los pagos serán trimestrales cada 22 de los meses de diciembre, marzo, junio y septiembre de cada año, durante toda la vida de la emisión. El devengo de la Remuneración estará condicionado a la existencia de Beneficios Distribuibles suficiente en BBVA o en su grupo consolidado tal y como se describe en el apartado 2.5 del Folleto de Emisión. Vencimiento: Perpetuo. Amortización anticipada: El Emisor podrá amortizar anticipadamente, en todo o en parte, previa autorización del Banco de España y del Garante, siempre que hayan transcurrido al menos 10 años desde el desembolso de los valores. Asimismo, las Participaciones Preferentes Serie A-Internacional podrán amortizarse, a elección del Emisor, en los términos establecidos en el apartado 4 del Folleto Informativo de la emisión. Entidades colocadoras: Merrill Lynch International, Barclays Capital, Lehman Brothers, Citigroup y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima. Sistema de colocación: La colocación de Participaciones Preferentes Serie A-Internacional está destinada a inversores institucionales internacionales y se encuentra sometida a restricciones de colocación en España y en determinados países establecidas en el Folleto de Emisión. Fecha de desembolso: El día 22 de septiembre de 2005. Mercados secundarios: Se ha solicitado su admisión a cotización oficial en la Bolsa de Londres (London Stock Exchange´s Gilt-Edged and Fixed Interest Market). Estabilización: Acciones de estabilización podrán ser llevadas a cabo, en relación con la presente emisión, según sean acordadas con las Entidades Colocadoras. El resto de los términos particulares de la Emisión han quedado establecidos en el correspondiente Folleto Informativo de Emisión (Offering Circular), el cual se inscribirá en los registros oficiales de la Bolsa de Londres. Para asegurar la defensa y facilitar el ejercicio de los derechos políticos de los futuros titulares de las participaciones preferentes que emita BBVA International Preferred, Sociedad Anónima Unipersonal, la sociedad ha decidido constituir un sindicato de partícipes del que formen parte tanto los titulares de las Participaciones Preferentes Serie A-Internacional como aquellos titulares que lo sean en cada momento de participaciones preferentes de BBVA International Preferred, Sociedad Anónima Unipersonal. Dicho Sindicato de Partícipes de participaciones preferentes del Emisor quedará constituido una vez quede inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya la escritura de emisión de las Participaciones Preferentes Serie A-Internacional de BBVA International Preferred, Sociedad Anónima Unipersonal. Las normas por las cuales se regirá el mencionado sindicato figurarán en el Folleto Informativo de Emisión y como anexo a la escritura de emisión.

Esta emisión de Participaciones Preferentes Serie A-Internacional se basa en los acuerdos adoptados por la Junta General Universal de Accionistas de BBVA International Preferred, Sociedad Anónima Unipersonal y por el Consejo de Administración del Emisor, en sus reuniones de fecha 6 de julio de 2005.

Madrid, 19 de septiembre de 2005.-Ana Fernández Manrique, Consejera.-48.341.