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Emisión de bonos simples

Banco de Crédito Local de España, S.A., con domicilio social en Madrid, Plaza de Santa Bárbara n.º 2 y CIF A-28000719, inscrita en el Registro Mercantil, Sección 3.ª del Libro de Sociedades, folio 1, hoja número 19, comunica que, amparándose en el Programa de Emisión de Valores de Renta Fija, inscrito en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con fecha 7 de septiembre de 2004, cuyo folleto informativo se encuentra a disposición del público, de forma gratuita, ha decidido realizar una emisión de bonos simples, con las siguientes características:

Importe Nominal de 1.000.000.000 euros.

Efectivo de 1.000.180.000 euros. Número de valores: 10.000. Nominal del Valor: 100.000 euros. Forma de representación: Se representarán por medio de anotaciones en cuenta. Precio de Emisión por Valor: 100,018 % del nominal por valor, libre de gastos para el suscriptor. Amortización: La amortización se efectuará por su valor nominal el día 4 de agosto de 2006. No existirán opciones de amortización anticipada ni para el emisor ni para los tenedores de los bonos. Tipo de interés: El tipo de interés nominal de esta emisión será Euribor trimestral y se calculará en base Act/360. Se entiende por Euribor, a los efectos del presente contrato, el tipo de interes del euro del Mercado Interbancario, para el período de tres meses, reflejado en la pantalla EURIBOR01 de Reuters a las once (11) horas de Madrid del segundo día hábil anterior al de comienzo de cada periodo de devengo. La base de cálculo para el devengo de intereses será Act/360 y los cupones se pagarán por trimestres vencidos. Suscripción: La suscripción irá dirigida exclusivamente a inversores institucionales nacionales y extranjeros. El período de suscripción se extenderá desde las 8:30 horas del día de la publicación de la emisión en el B.O.R.M.E. hasta las 14:30 horas del día 3 de febrero de 2005. Desembolso: La fecha de desembolso será el 4 de febrero de 2005. Mercado Secundario: La sociedad emisora solicitará la admisión a cotización en AIAF durante los 30 días siguientes a la fecha de desembolso. Entidades Colocadoras: ABN Amro Bank N.V., sucursal en España, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Bayerische Hipo-Und Vereinsbank AG y Citigroup Global Markets Limited.

Entidades Aseguradoras ABN Amro Bank N.V., sucursal en España, Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG y Citigroup Global Markets Limited.

Madrid, 1 de febrero de 2005.-Carlos Delclaux Zulueta. Vicepresidente.-3.579.