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Ampliación de la emisión de Bonos simples septiembre 2005-10

BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal, con domicilio social en Bilbao, Gran Vía, 1 y CIF A-95338000, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, tomo 4.483, libro 0, folio 24, hoja BI-40.901, inscripción 1.ª, con un capital social de 60.102 euros y cuyo objeto social es la emisión de participaciones preferentes y/u otros instrumentos financieros, incluyendo las emisiones de instrumentos de deuda de cualesquiera tipo, para su colocación tanto en los mercados nacionales como internacionales, conforme con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 13/1985 según se establece en la disposición adicional tercera, inciso 5, de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, comunica que, amparándose en el programa de emisión de valores de renta fija «Global Medium Term Note Programme» («Programa GMTN»), que fue actualizado para adaptarlo a los nuevos requerimientos establecidos en el Reglamento (CE) 809/2004, de la Comisión, de 29 de abril de 2004, e inscrito en los registros oficiales de la Bolsa de Londres con fecha 18 de julio de 2005, cuyo folleto informativo se encuentra a disposición del público de forma gratuita en la sede de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., en Madrid, paseo de la Castellana, 81, y en el domicilio de Deutsche Bank AG, London Branch en Londres, Winchester House, Great Winchester Street 1, ha decidido realizar una ampliación de 250 millones de libras esterlinas (en adelante «la Ampliación») de la emisión de bonos simples denominada Bonos simples septiembre 2005-10, realizada mediante escritura pública de fecha 14 de septiembre de 2005, otorgada ante el Notario de Madrid don Rodrigo Tena Arregui con número de protocolo 2253 (en adelante «la emisión»), con las mismas características que corresponden a la emisión mencionada, en aquello que resulte aplicable, y en particular lo siguiente:

Emisor: BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal.

Naturaleza y denominación de los valores: Bonos simples formalizados dentro de la una única serie de la emisión de Bonos simples septiembre 2005-10, con iguales características y denominación. Precio porcentual por valor a emitir en la ampliación: 100,072% del nominal por valor, libre de gastos para el suscriptor, más 67 días de devengo de intereses a un tipo del Libor GBP (3m) + 0,025% anual desde, e incluyendo, el 26 de septiembre de 2005 hasta, y excluyendo, el 2 de diciembre de 2005. Importe nominal y efectivo de la ampliación: Nominal de 250.000.000 de libras esterlinas. El efectivo inicial será el resultado de multiplicar el precio porcentual de la ampliación por el importe nominal indicado. Dicho importe es de 250.180.000 libras esterlinas. Importe nominal de la emisión ampliada: Nominal de 750.000.000 de libras esterlinas. Número de valores de la ampliación: 5.000. Número de valores de la emisión ampliada: 15.000. Nominal del valor: 50.000 libras esterlinas. Fungibilidad: Los bonos a emitir en la presente ampliación serán fungibles con los bonos emitidos inicialmente al amparo de la emisión con los que se consolidarán y formarán una única serie. Forma de representación: Certificado global temporal al portador, canjeable por un certificado global permanente al portador, el cual podrá a su vez ser canjeado por certificados definitivos en caso de producirse un supuesto de canje (Exchange Event), según queda establecido en el Programa GMTN. Fecha de vencimiento de la emisión: 26 de septiembre de 2008 y se amortizará por su valor nominal. Amortización anticipada de la emisión: La amortización será total en la fecha de vencimiento y no se contempla amortización anticipada ni por parte del emisor ni de los tenedores de los títulos. Tipo de interés: El tipo de interés nominal será Libor GBP (3 meses) + 0,025%. El Libor de la libra esterlina (GBP) a tres meses será el publicado en la pantalla Telerate, página 3750 a las 11:00 horas de la mañana de Londres del primer día hábil de inicio de cada período de devengo. Dicho tipo de interés se tomará por su valor facial publicado sin aplicar ningún tipo de transformación. En el supuesto de ausencia o imposibilidad de obtención del tipo establecido, el tipo de interés de referencia sustitutivo principal se determinará de acuerdo con lo establecido en la documentación correspondiente del Programa GMTN. Fecha de pago de intereses: Los intereses se pagarán trimestralmente el 26 de marzo, 26 de junio, 26 de septiembre, y 26 de diciembre de cada año, desde e incluyendo el 26 de diciembre de 2005 hasta e incluyendo la fecha de vencimiento, sujetos a ajuste de acuerdo con la convención de días hábiles definida a continuación. Base de cálculo para el devengo de intereses: La base de cálculo para el devengo de intereses será Act/365 (Fixed). Convención días hábiles: A efectos del cómputo de vencimiento, períodos y fechas de pago de intereses, si el día en cuestión o el último día del período fuera inhábil el evento se producirá el día hábil inmediatamente posterior, excepto que este día se sitúe en el mes siguiente, en cuyo caso este evento tendría lugar el primer día hábil inmediatamente anterior. A estos efectos, se entenderá por día hábil aquel en que se puedan efectuar transacciones en el Mercado Interbancario de Londres y el sistema TARGET esté operativo. Suscripción: La suscripción de la ampliación irá dirigida a inversores institucionales extranjeros. El período de suscripción se extenderá desde las 8:30 horas del día de la publicación de la Ampliación en el Borme hasta las 14:30 horas de ese mismo día. Fecha de desembolso de la ampliación: La fecha de desembolso será el 2 de diciembre de 2005. Mercado secundario: Se solicitará su admisión a cotización en la Bolsa de Londres. Entidad colocadora: Barclays Bank plc. Comisión de colocación/gastos de la ampliación:0,09% sobre el importe nominal de la ampliación. Entidad encargada del servicio financiero: Deutsche Bank AG, London Branch. Liquidez: No hay entidades que estén comprometidas con BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal ni con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., para suministrar liquidez a la emisión. Garantía: La emisión en su totalidad cuenta con la garantía general de la entidad emisora y con garantía solidaria e irrevocable de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. otorgada al amparo de la Ley 19/2003 y en los términos que se establecen en el documento de garantía suscrito al efecto que forma parte de la documentación del Programa GMTN. Sindicato de obligacionistas: Los tenedores de los Bonos de la presente ampliación quedarán incorporados al Sindicato de Obligacionistas constituido en la escritura de emisión de Bonos simples septiembre 2005-10 y se regirán en todos sus términos y condiciones por el Reglamento incorporado a dicha escritura, y en lo no previsto, por la Ley de Sociedades Anónimas.

Acuerdos sociales: Acuerdo de la Junta general de accionistas de fecha 21 de diciembre de 2004, acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de diciembre de 2004 y acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de noviembre de 2005 determinando las condiciones de la ampliación.

Madrid, 21 de noviembre de 2005.-José Luis Domínguez de Posada, Consejero.-59.733.