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Emisión de Obligaciones Subordinadas

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura, con domicilio social en Cáceres, Plaza Santa María, 8, 10.003 - Cáceres, inscrita en el Registro Mercantil de Cáceres, tomo 179, folio 1, hoja número CC-153, inscripción 1.ª, en el Registro Especial de Cajas de Ahorro del Banco de España con el número 2.099, y en el Registro de Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma de Extremadura con el número 4, hace público, mediante el presente anuncio, el lanzamiento de la emisión de «Obligaciones subordinadas Caja de Extremadura, Emisión abril 2005», con las siguientes características:

Importe de la Emisión: 35 millones de euros, divididos en 70.000 obligaciones de 500,00 euros de valor nominal cada una.

Naturaleza y denominación de los valores. Subordinación: los valores a emitir son obligaciones subordinadas agrupadas en una emisión que se denominará «Obligaciones Subordinadas Caja de Extremadura, Emisión abril 2005». La emisión tiene la consideración de subordinada de acuerdo con la legislación vigente. En consecuencia, a efectos de prelación de créditos los valores a emitir se situarán detrás de todos los acreedores comunes de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 letra g) del Real Decreto/92 de 6 de no-viembre. Los fondos obtenidos en esta emisión tendrán la consideración de Recursos Propios una vez otorgada la calificación favorable por parte de Banco de España. Representación de los valores: Los valores de la presente emisión estarán representados en anotaciones en cuenta. Se ha designado como entidad encargada para su registro contable a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima, «IBERCLEAR», con domicilio en calle Pedro Teixeira, número 8, en Madrid. Interés nominal: Las obligaciones devengarán un interés nominal fijo del 3,00 por 100 hasta el 31 de marzo de 2006 inclusive. A partir del 1 de abril de 2006, inclusive, el tipo de interés nominal bruto anual será variable, revisándose semestralmente hasta la amortización de la emisión. El tipo a aplicar a cada uno de los periodos semestrales se determinará mediante la adición de 0,25 puntos porcentuales al tipo de interés de referencia, que será el tipo de interés de Euribor a seis meses. Los intereses se abonarán por semestres vencidos los 1 de octubre y 1 de abril de cada año de vida de la emisión. Suscripción: el periodo de suscripción estará comprendido entre el día hábil posterior a aquel en el que se haya verificado e inscrito la misma en el registro oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el 31 de marzo de 2005, ambos inclusive. El desembolso de las peticiones se realizará el 1 de abril para las peticiones recibidas y aceptadas entre el inicio y 31 de marzo de 2005, según se refleja detalladamente en el folleto informativo completo. Tipo de Emisión: a la par, libre de gastos para el suscriptor. Amortización: la amortización de todas las Obligaciones Subordinadas se efectuará a la par, libre de gastos para el titular, el 1 de abril de 2020. La Entidad se reserva el derecho de amortizar anticipadamente el total de la emisión a partir de los cinco años de la fecha de cierre de la emisión o desembolso si éste fuera posterior, previa autorización del Banco de España. Garantías: La emisión está garantizada por la responsabilidad patrimonial universal de la Caja con arreglo a derecho, y sin perjuicio de su postergación a efectos de prelación de créditos derivada de su condición de financiación subordinada. Régimen Fiscal: El vigente y aplicable en cada momento durante la vida de la emisión, está suficientemente explicado en el folleto informativo completo. Mercado Secundario: se solicitará la admisión a cotización en el Mercado de Renta Fija AIAF. Sindicato de Obligacionistas: en la escritura de emisión se incorporará el Reglamento del Sindicato de Obligacionistas, del que ha sido nombrado comisario provisional D. Germán González Floriano.

Folleto de Emisión y tríptico informativo: Existe un Folleto Informativo Completo y un tríptico informativo a disposición del público en todas las Oficinas de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura y en la CNMV. Dicho folleto ha sido inscrito en el Registro Oficial de dicho organismo.

Cáceres, 3 de febrero de 2005.-Director General, don Florentino Reinoso González.-4.237.