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Emisión de bonos Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid vencimiento 02/2008

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, con domicilio en Madrid, Plaza de Celenque, 2 hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de Bonos Caja Madrid 02/2008 por 2.000.000.000 euros, mediante la puesta en circulación de 20.000 bonos, de 100.000 Euros de valor nominal cada uno, representados mediante anotaciones en cuenta. La emisión se realiza según las condiciones detalladas en la Información Complementaria inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con fecha 15 de Febrero de 2005 bajo el folleto reducido de Programa de emisión de Valores de Renta Fija Simple inscrito en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 3 de septiembre de 2004, completado por el Folleto Continuado inscrito también el día 4 de mayo de 2004. Las características de la emisión son las siguientes:

Importe nominal de la emisión: 2.000.000.000 euros.

Comisiones y gastos para el suscriptor: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid no repercutirá al inversor gastos de suscripción y amortización, para el resto de comisiones se aplicará lo dispuesto en el Libro de Tarifas de la Entidad, concretamente se cobrarán gastos de administración, venta y traspaso de bonos. Asimismo asumirá todos los gastos originados por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores S.A. (IBERCLEAR) y las entidades participantes, siempre que sea la propia Caja Madrid la que asuma la depositaria y custodia de los Bonos. Representación de los valores. Anotaciones en cuenta, siendo entidad encargada del registro contable la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores S.A. (IBERCLEAR). Periodo de suscripción: Desde las 9 horas hasta las 11 horas del 17 de febrero de 2005. Fecha de desembolso: El 21 de febrero de 2005. Fecha de amortización: El 21 de febrero de 2008. Precio de emisión: 100,02 por ciento. Precio de amortización: 100 por ciento. Tipo de interés: Variable referenciado al Euribor 3 meses más un diferencial del 0,05 por ciento. Liquidaciones trimestrales los días 21 de mayo, agosto, noviembre y febrero, siendo la primera el día 21 de mayo de 2005. Cotización y liquidación: Se solicitará la admisión a negociación en la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF) Mercado de Renta Fija y la liquidación a través de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores S.A. (IBERCLEAR) .Se podrá solicitar la admisión a cotización en un mercado secundario de la Unión Europea, previsiblemente Bolsa de Londres y/o Luxemburgo. Otras condiciones:

Colectivo de Potenciales Suscriptores: Inversores Institucionales.

Tramitación de la suscripción: Directamente a través de las entidadescolocadoras y aseguradoras. La tramitación se realizará de forma discrecional. Entidades Colocadoras y aseguradoras: Nomura International Plc y Societe Generale, sucursal en España. Régimen fiscal: la emisión se somete a la legislación que rige la tributación de estas operaciones que se especifica en el folleto de programa. Garantías: la emisión no está garantizada. Sindicato de Bonistas: en la escritura de emisión se constituirá el sindicato de bonistas cuyos estatutos se ajustarán al modelo incluido en el folleto de programa.

La Información Complementaria ha sido inscrita en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 15 de Febrero de 2005, y se encuentra a disposición del público en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en Caja Madrid y en la entidad colocadora junto con el Programa de Emisión de Valores de Renta Fija Simple y Folleto Continuado de Caja Madrid.

Madrid, 15 de febrero de 2005.-Fdo. Fernando Cuesta Blázquez. Director del Departamento de Emisiones Caja Madrid.-6.215.