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1.ª Emisión de Cédulas Hipotecarias

Banco Pastor, S.A., con domicilio en A Coruña, Cantón Pequeño, número 1, emite Cédulas Hipotecarias con la denominación «Primera Emisión de Cédulas Hipotecarias Banco Pastor», por importe nominal de mil millones (1.000.000.000) de euros, representadas mediante anotaciones en cuenta, de cien mil euros nominales cada una, con cargo al Programa de Emisión de Renta Fija Simple registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 14/12/04, con las siguientes características.

Sociedad emisora: Banco Pastor, S.A.

Precio de emisión: El precio de emisión se determinará en la fecha de lanzamiento de la emisión, que será no más tarde del decimoquinto día hábil posterior a la fecha de registro de la información complementaria en la CNMV. Tipo de interés: El tipo de interés nominal anual de la emisión será fijo y se determinará en la fecha de lanzamiento de la emisión según condiciones de mercado. Período de suscripción: El período de suscripción se extenderá desde las 8:30 horas hasta las 11:00 horas del día de publicación de este anuncio de la emisión en el BORME. Tramitación de la suscripción: Directamente a través de las entidades aseguradoras y colocadoras. Fecha y forma de hacer efectivo el desembolso: La fecha de desembolso estará dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de finalización del período de suscripción. Vencimiento y reembolso: Los valores se reembolsarán a la par, por la totalidad de la emisión. El vencimiento se producirá a los 10 años del desembolso de la emisión. Colectivo de Potenciales Suscriptores a quien va dirigida: Inversores Institucionales tanto nacionales como extranjeros. Cotización: Se solicitará la cotización en el mercado AIAF de Renta Fija. Adicionalmente, se podrá solicitar la admisión a negociación de las cédulas hipotecarias en cualquier otro mercado secundario no nacional. Representación de los títulos: Los valores estarán representados mediante anotaciones en cuenta, designándose como entidad encargada del registro contable a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR). Garantías: Las Cédulas Hipotecarias están especialmente garantizadas, sin necesidad de inscripción registral por hipoteca sobre todas las que siendo aptas para servir de cobertura, consten inscritas a favor de Banco Pastor, S.A., en los Registros de la Propiedad correspondientes, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial universal de la emisora, de conformidad con lo estipulado por la Ley 2/1981 y el Real Decreto 685/1982 y demás legislación aplicable. Entidades aseguradoras: Intervienen como Entidades Aseguradoras de la emisión Deutsche Bank AG, Barclays Bank PLC y ABN AMRO Bank NV, sucursal en España. Liquidez: Serán entidades de liquidez las siguientes entidades: Deutsche Bank AG, Barclays Bank PLC y ABN AMRO Bank NV, sucursal en España. Entidad encargada del Servicio Financiero: Banco Pastor realizará el servicio financiero de la emisión. Agente de pagos: Banco Pastor realizará el servicio de agencia de pagos de la emisión. Rating de la emisión: La emisión cuenta con rating provisional «Aa3» por parte de la agencia de rating Moody's Investors Service España, S.A. (Moody's). Tal y como se ha hecho constar en el contrato de aseguramiento y colocación, las entidades aseguradoras podrán resolver el contrato de aseguramiento si con anterioridad a la fecha de desembolso las cédulas hipotecarias no hubieran obtenido, al menos, la calificación definitiva de Aa3 por la Agencia de rating Moody's y la emisión cancelarse. En todo caso, la calificación definitiva se otorgará antes de la fecha de desembolso. Una vez obtenido el rating definitivo de la emisión se comunicará a CNMV. Régimen fiscal: La presente emisión está sometida a la legislación en materia fiscal que se detalla en el folleto de Programa de Emisión de Renta Fija Simple registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Información adicional: Los inversores podrán consultar los documentos acreditativos y la información complementaria al folleto informativo reducido del Programa de Emisión de Valores de Renta Fija, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como en el domicilio social del emisor y en el de las entidades que tengan encomendada la colocación o el servicio financiero de la emisión y sus sucursales, sin perjuicio de obtener su entrega gratuita.

A Coruña, 24 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Sanmartín Losada.-7.709.