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Emisión de Bonos

Entidad emisora: Caja de Ahorros Municipal de Burgos, con domicilio social en Burgos, Plaza de la Libertad s/n (Casa del Cordón) y CIF G-09000787. Denominación de la emisión: «Emision de Bonos Caja de Burgos». Importe de la emisión: 250.000.000 de euros, dividido en 2.500 bonos simples de 100.000 euros cada uno, representados mediante anotaciones en cuenta. La entidad encargada del registro contable será «Servicio de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima (Iberclear)». Entidades Colocadoras y Aseguradoras: Ahorro Corporación Financiera, S.V. Sociedad Anónima (con domicilio social en Paseo de la Castellana, número 89 Madrid), Calyon Sucursal en España (con domicilio social en Paseo de las Castellana, 1) y Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anónima, con domicilio social en Paseo Pereda, 9-12, Santander) . Colectivo de potenciales inversores: Los valores de la emisión irán dirigidos a inversores institucionales con independencia de su lugar de residencia y establecimiento. Apertura y cierre de suscripción: El día de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, extendiéndose desde las 08:30 horas hasta las 14:30 horas del mismo día. Fecha de emisión. Forma y fechas para hacer efectivo el desembolso: Los inversores tendrán que efectuar el desembolso el día 9 de marzo de 2005 que coincidirá con la fecha de emisión. Precio de la emisión: Los bonos se emitirán por debajo de la par al 99,903 por 100, esto es, 99.903 euros por valor, libre de gastos para el suscriptor. Amortización de los valores: La amortización de los valores se realizará a la par el cuarto aniversario de la fecha de desembolso (9 de marzo de 2009) . Negociación en mercados secundarios: La Caja de Ahorros Municipal de Burgos solicitará la admisión a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija. Cupón: Variable Euribor a 3 meses más 12,50 puntos básicos, pagadero trimestralmente y calculado en base 360. En el supuesto de ausencia o imposibilidad de obtención del tipo Euribor a tres meses, se fijan en el folleto de la emisión tres bases de referencia sustitutivas. . Garantía de la emisión: La emisión está garantizada por la responsabilidad patrimonial universal de la Caja de Ahorros Municipal de Burgos, con arreglo a derecho. Comisario del Sindicato de Tenedores de Bonos: Se nombra Comisario provisional a Don Roberto Rey Perales, con DNI 13.141.338-N.

Folleto Informativo de la emisión: Inscrito en el correspondiente Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 24 de febrero de 2005. Además, está a disposición de los suscriptores en el domicilio social de la entidad emisora.

Burgos, 1 de marzo de 2005.-El Director General de la Caja de Ahorros Municipal de Burgos, José-María Achirica Martín.-7.955.