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Emisión de Obligaciones Ordinarias serie 2

Telefónica Emisiones, S. A. U., cuyo objeto social exclusivo consiste en la realización de emisiones de participaciones preferentes y/u otros instrumentos de deuda, cuyo capital social asciende a sesenta y dos mil euros (62.000,00 €) y con domicilio social en Gran Vía, 28, 28013 Madrid, anuncia la emisión de Obligaciones Ordinarias serie 2, por importe nominal de dos mil doscientos cincuenta millones de euros (2.250.000.000 €), que corresponden a un total de cuarenta y cinco mil (45.000) obligaciones, de cincuenta mil euros (50.000 €) de valor nominal cada una con las siguientes características:

Precio de emisión: 99,593 por ciento.

Periodo de suscripción: Comenzará a las 9:00 horas de la fecha de desembolso y terminará a las 11:00 horas de ese mismo día. Fecha de desembolso: 2 de febrero de 2006. Forma de representación: Las obligaciones se emitirán como títulos al portador, y estarán representadas inicialmente mediante un certificado global que se depositará en la fecha de desembolso con un depositario común de los sistemas de compensación y liquidación Euroclear Bank, S. A./N. V., como operador del Sistema Euroclear y Clearstream Banking, Société Anonyme, Luxembourg, si bien es posible la representación posterior mediante títulos individuales. Intereses: Las obligaciones devengarán intereses a partir de la fecha de desembolso, a un tipo del 3,75% por ciento anual, pagaderos por períodos vencidos, el 2 de febrero de cada año. Fecha de amortización: Las obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal en la fecha de pago de interés correspondiente a febrero de 2011. Cotización: Se solicitará la cotización de las obligaciones en la Bolsa de Valores de Londres. Garante: Telefónica, S.A. ha garantizado solidaria e irrevocablemente el pago de cuantas cantidades sean debidas por el emisor a los titulares de las obligaciones como consecuencia de la emisión.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas. El Comisario provisional del Sindicato de Obligacionistas es don Eduardo Álvarez Gómez.

Madrid, 24 de enero de 2006.-Miguel Escrig Meliá, Administrador solidario.-3.346.