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2.ª Emisión de obligaciones perpetuas subordinadas (diciembre 2004)

Por la Comisión Nacional de Mercado de Valores y con fecha 1 de diciembre de 2004 ha sido verificado el folleto informativo correspondiente a la emisión de deuda perpetua subordinada de «VidaCaixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros» entidad aseguradora con domicilio en Barcelona, General Almirante, 2-4-6 y denominada « 2.ª Emisión de obligaciones perpetuas subordinadas de «VidaCaixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros» (diciembre 2004). El período de colocación y suscripción de la emisión empezará el día 09 de Diciembre de 2004 después del registro del folleto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y se prolongará hasta que se suscriba totalmente la emisión o como máximo hasta las 14:30h del 30 de diciembre de 2004. La suscripción de los valores se realizará a través de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa). El importe de la emisión se cifra en 146 millones de euros dividida en 146.000 obligaciones, con un valor nominal unitario de 1.000 euros cada una de ellas, homogéneos e integrantes de una única clase y serie. La naturaleza de los valores será la de obligaciones simples representativas de un empréstito de naturaleza perpetua y subordinada. Cada una de las obligaciones perpetuas subordinadas otorga a su titular el derecho a percibir un tipo de interés nominal, variable en cada trimestre, igual al que resulte de aplicar el Euribor a tres meses sobre el importe nominal de las mismas. Sin embargo, para el período comprendido entre la fecha de desembolso y el 30 de diciembre de 2004, el tipo aplicable será el 3,445 por 100 nominal anual (3,5 por 100 TAE) y desde el 30 de diciembre de 2004 al 30 de diciembre de 2014, el tipo mínimo anual del cupón al que dan derecho las obligaciones perpetuas subordinadas será igual al 3,455 por 100 ( 3,5 por 100 TAE) con un máximo del 5,869 por 100 ( 6 por 100 TAE) sobre el importe nominal de las mismas. El cupón será pagadero por trimestres vencidos, quedando fijadas las siguientes fechas de pago por parte del emisor: 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre. La obligación de pago en la fecha prevista, por parte de Vidacaixa Sociedad Anónima, de Seguros y Reaseguros, del cupón trimestral estará condicionada a que la entidad no presente resultados después de impuestos negativos en su cuenta de perdidas y ganancias individual, debidamente auditada. En caso contrario, el Emisor tiene la potestad de diferir el pago de los cupones que correspondan al año posterior a la fecha a la que se refiera dicha cuenta de resultados. El Emisor deberá aplicar el importe de la presente emisión y los intereses pendientes de pago a la absorción de pérdidas de la entidad sin necesidad de proceder a su disolución una vez agotadas las reservas y reducidos a cero los recursos asimilables a capital. Si se diera esta circunstancia el suscriptor podría llegar a perder el 100% del importe invertido así como los intereses devengados y no pagados. La 2.ª emisión de Obligaciones Perpetuas Subordinadas se emiten por tiempo indefinido. Sin embargo el emisor se reserva la posibilidad de amortizarla total o parcialmente, previa autorización de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en cualquier momento una vez transcurridos 10 años desde la ultima fecha de pago del primer cupón, es decir, desde 30 de diciembre del 2004. Adicionalmente se pagará el cupón corrido que corresponda a los días transcurridos desde el último pago de cupón. El Comisario del Sindicato de Obligacionistas será Don Fernando José Izquierdo Gabaldón, mayor de edad y con domicilio profesional en Barcelona, General Almirante, 2-4-6.

El Sindicato de Obligacionistas, con domicilio en Barcelona, General Almirante, 2-4-6, tiene por objeto la salvaguarda de los obligacionistas y se regirá principalmente por lo dispuesto en el Reglamento del Sindicato de Obligacionistas y la vigente Ley de Sociedades.

Barcelona, 1 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Muniesa Arantegui.-55.014.