Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Primera Emisión de Obligaciones Subordinadas 2004 La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha registrado con fecha 3 de febrero la Información Complementaria correspondiente a la "1.a Emisión de Obligaciones Subordinadas 2004 de Banco de Sabadell Sociedad Anónima", realizada al amparo del Programa de Renta Fija Simple de dicha entidad emisora, registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 3 de marzo de 2003.

A continuación se describen las características de la Emisión: Naturaleza y denominación de los Valores: Obligaciones Subordinadas.

Importe nominal de la Emisión: Euros 300.000.000.

Importe efectivo de la Emisión: Euros 299.844.000.

Importe nominal por valor: Euros 100.000.

Forma de representación: Anotaciones en cuenta.

Comisiones y gastos para el suscriptor: Libre de comisiones y gastos para el suscriptor.

Precio de la emisión: 99,948 por ciento Tipo de interés variable: Para el período comprendido entre el 18 de febrero de 2004 y el 18 de febrero de 2009 el tipo de interés variable será el Euribor 3 meses + 0,45 por ciento. A partir del 18 de febrero de 2009 y hasta el vencimiento de la Emisión el tipo de interés variable será el Euribor 3 meses + 0,95 por ciento.

Fijación del tipo de interés: El Euribor 3 meses será el publicado en la página "Reuters Euribor 01" a las once horas de los dos días hábiles inmediatamente anteriores al inicio de cada periodo de devengo. Dicho tipo de interés se tomará por su valor facial publicado sin aplicar ningún tipo de transformación.

Base de cálculo para el devengo de intereses: Act/360.

Fechas de Pago de los intereses: Los intereses se devengarán día a día y serán satisfechos por trimestres vencidos, a contar desde la Fecha de Desembolso y hasta el vencimiento o aquella fecha de pago de intereses en que el Emisor ejercite la opción de Amortización Anticipada.

Fecha de Amortización a vencimiento: 18 de febrero de 2014.

Amortización anticipada: El Emisor podrá amortizar anticipadamente la totalidad de la Emisión el 18 de Febrero de 2009 y posteriormente en cada fecha de pago de intereses.

Agente de Pagos: Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.

Colectivo de Potenciales Suscriptores: Inversores institucionales, tanto nacionales como internacionales.

Período de Suscripción: Se abrirá a las nueve horas del día de publicación del presente anuncio en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y se cerrará el día 17 de febrero de 2004, sin perjuicio del derecho del Emisor a cerrarlo anticipadamente.

Fecha de Desembolso: 18 de febrero de 2004.

Entidades Colocadoras y Aseguradoras: Citigroup Global Markets Limited y Lehman Brothers International (Europe), su compromiso de aseguramiento es a partes iguales sobre el total de la Emisión.

Procedimiento de adjudicación y colocación de los valores: Discrecional.

Cotización, compensación y liquidación: Se solicitará la admisión a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija y la inclusión en el registro contable de Iberclear junto con sus Entidades Participantes.

También se podrá solicitar la admisión a cotización en la Bolsa de Luxemburgo en cuyo caso la liquidación se llevará a cabo a través del sistema internacional de EUROCLEAR.

Garantías y Orden de Prelación: La Emisión no está especialmente garantizada. Las obligaciones objeto de la presente Emisión presentan la condición de financiación subordinada, y se sitúa a efectos de prelación de créditos detrás de todos los acreedores comunes del Emisor pero por delante de las participaciones preferentes emitidas o garantizadas por el Emisor. Esta Emisión no gozará de preferencia en el seno de la deuda subordinada del Emisor, cualquiera que sea la instrumentación y la fecha de dicha deuda.

Sindicato de Obligacionistas: Se constituirá un Sindicato de Obligacionistas en los plazos y con la forma establecida en la legislación al respecto y sus normas de funcionamiento se ajustarán a lo previsto en los artículos 295 y siguientes de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Hasta la constitución del Sindicato actuará como Comisario Don Albert Estrada Farreras.

Acuerdos Sociales: Acuerdo de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de 21 de marzo de 2002, acuerdo del Consejo de Administración de 23 de enero de 2003 por los que se procedía a la realización de un Programa de Emisión de Valores de Renta Fija Simple por importe máximo de 3.000 millones de euros, y por el acuerdo del Consejo de Administración de 22 de enero de 2004 por el que se aprueba esta emisión.

Sabadell, 5 de febrero de 2004.-Don Rafael García Nauffal, Director de Tesorería y Mercado de Capitales.-4.316.